2014年，我国纺织行业积极推进结构调整和转型升级，努力克服成本上涨、内外棉价差大、需求低迷等不利影响，行业运行基本平稳，但整体增速回落明显。2015年国内外经济仍有较大不确定性，国际竞争加剧，环保压力加大，行业下行压力依然较大。
　　
　　一、2014年纺织行业发展主要特点
　　 
　　（一）生产消费增速回落。一是规模以上纺织企业完成增加值同比增长7.0%。增速同比回落1.3个百分点。主要产品纱、化纤产量分别增长5.6%、6.4%，布产量下降0.5%，增速均比上年有所回落。二是纺织品服装出口金额3000亿美元，增长5.2%，增速低于上年6.2个百分点。三是限额以上企业衣着类消费品零售额同比增长10.9%，增速回落0.7个百分点。
　　 
　　（二）运行质量效益稳定。一是纺织行业主营业务收入同比增长6.8%，利润总额同比增长6.5%，主营业务收入利润率5.45%，与上年同期基本持平。二是三费所占比重6.17%，略下降0.02个百分点，产成品周转率20.57次，提高0.8%，表明企业管理水平有所改善。
　　 
　　（三）结构调整取得进展。一是市场开拓和品牌建设能力有所提升，终端产品如服装、家纺、产业用纺织品行业利润率均在5.7%以上，高于前道原料或半成品行业。二是投资有所优化，纺织行业500万元以上项目固定资产投资同比增长13.4%，其中棉印染行业投资额同比增长32.1%，非织造布行业投资额增长44.2%，涤纶纤维行业投资额同比下降13.5%。西部地区投资增长21.6%。三是产业用纺织品行业继续较快增长。主要产业用纺织品主营业务收入同比增长12.4%，高出行业平均增速5.9个百分点。
　　 
　　二、影响行业发展的主要问题
　　
　　（一）原料市场仍存较大不确定性。2014年国内棉花种植补贴政策试点实行，棉花价格基本由市场形成，内外棉花价差缩小。但直补政策实施效果还不确定，国储棉、进口配额仍将对棉花市场产生较大影响。国际原油价格波动与化纤产品价格直接相关，化纤行业结构性、阶段性产能过剩加剧行业竞争，化纤行业平稳运行面临一定压力。
　　
　　（二）节能环保压力加大。2015年新的环保法实施，国家对污染排放监管范围和标准不断提升，行业环保压力更加突出。部分地区对印染企业采取不准改造的一刀切限制政策，不仅不利于促进节能减排，也将影响纺织全产业链的转型升级。
　　
　　（三）调整升级任务紧迫。原材料、用工等要素价格以及融资、渠道费用持续上升，我国纺织品服装制造比较优势减弱，以核心技术、品牌为主的竞争优势尚待培育，订单持续向周边国家转移。中西部地区承接产业转移放缓，信息化与传统产业融合尚待推进，中小企业受资金、技术、人才等制约，经营困难加大。
　　
　　三、2015年行业发展形势预测
　　
　　（一）市场需求基本平稳。从国内看，城镇化有序推进、城乡居民收入持续增加、消费逐步升级等有利因素，将支撑纺织品服装内需保持平稳。但由于我国宏观经济运行压力总体较大，内需消费缺乏强支撑力，纺织行业内销增速可能继续趋缓。从国际看，国际经济形势总体稳中向好，美、欧、东盟等国家和地区纺织品服装进口将保持增长，国际市场需求稳中有升。
　　 
　　（二）信息化等新技术成为推动行业发展的重要力量。信息技术快速发展，纺织行业应用信息技术的深度和广度不断提高，特别是智能制造技术应用推广将明显降低生产成本，提高产品质量和生产效率，是巩固纺织行业竞争力的重要手段。同时电子商务、规模化定制、网络化协同创新等新模式的发展，将逐步优化企业生产组织和经营方式，开拓新的市场空间。
　　 
　　（三）企业生产经营环境将有所改善。棉花调控政策改革持续推进，棉花增值税进项税额抵扣试点逐步扩大，出口退税率上调，能源、财税、金融等一系列改革措施的推进，将有利于改善行业经营环境，缓解企业成本压力。
　　
　　预计2015年纺织行业将继续保持平稳运行，各项指标增速与2014年持平或略好。

中国纺织业的历史悠久，纺织业在中国经历过辉煌。中国是纺织品生产和出口的大国，纺织行业经过多年的发展，竞争优势十分明显，具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，众多发达的产业集群地，给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。但是目前，我国纺织业受劳动力成本上升，贸易摩擦加剧和金融危机蔓延等因素影响，增长缓慢，出现衰退征兆，该行业应何去何从，如何顺利实现产业转型或升级，文章阐述了一定的原因与对策。

“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，是纺织工业转型升级的攻坚时期。“十二五”纺织工业科技进步纲要中指出：未来五到十年，将是我国纺织工业向强国目标全面冲刺的关键时期。加快科技进步，实现纺织科技生产力的跨越式发展，并以此为支撑转变发展方式，是实现2020年纺织强国目标的根本途径。

发达国家纺织业的发展经验启示，纺织产业作为传统产业，是国家工业化的必经之路和跳板；同时作为重要的民生产业，是国家发展与生存的重要支柱，任何国家都无法绕行。纺织产业的下游是劳动密集型产业，随着经济的发展，一个国家在纺织品生产方面的比较优势会逐渐减弱，后起国家往往更具有竞争力，而现代纺织业的发展依赖于智力、技术和资本。因此，纺织产业这种特性决定了，纺织行业的困境和调整，是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。

现代纺织从原料来源划分，主要分为以棉、毛、丝、麻为主的天然纤维、以天然高聚物和石化产品为主的化学纤维以及其它纤维。从最终产品可以划分为家用纺织品、服装和产业用纺织品。

纺织行业即将天然纤维等原材料经过一定加工手段形成服装等日用品的工业行业。

纺织行业的分类

    根据国家统计局国民经济分类（GB/T4754-2002）,纺织行业属于C类制造业，行业代码为17，具体分类如表1所示。
表1 国家统计局纺织行业分类统计表
代码 行业名称
C17 纺织业
C171 棉、化纤纺织及印染精加工
C172 毛纺织和染整精加工
C173 麻纺织
C174 丝绢纺织及精加工
C175 纺织制成品制造
C176 针织品、编织品及其制品制造
C18 纺织服装、鞋、帽制造业
C181 纺织服装制造
C182 纺织面料鞋的制造
C183 制帽

C3651 纺织专用设备制造

纺织行业发展的历史回顾

    中国是世界上最早生产纺织品的国家之一，纺织历史至少可上溯到新石器晚期，迄今已有六、七千年之久。
中国新石器时代纺织工艺技术已相当进步，例如，新疆哈密五堡遗址(距今3200年)出土了精美的毛织品，组织有平纹和斜纹两种；福建崇安武夷山船棺（距今3200年）内出土了青灰色棉（联核木棉）布，同时还出土了丝麻织品。
夏代以后直到春秋战国，纺织生产无论在数量上还是在质量上都有很大的发展。纺织组合工具经过长期改进演变成原始的缫车、纺车、织机等手工纺织机器。
秦汉到清末， 蚕丝一直作为中国的特产闻名于世。大宗纺织原料几经更迭：从汉到唐，葛逐步为麻所取代；宋至明，麻又为棉所取代。
    第一次产业革命把世界纺织业的中心从东方移到以英国为首的西方国家。中国在鸦片战争失败后，从1870年开始引进欧洲纺织技术，开办近代大型纺织工厂，但是工厂化纺织生产发展缓慢，截至1949年，占主导地位的棉纺织生产规模还只有 500万锭左右。这是大工业化纺织的形成阶段。
  中华人民共和国成立后，纺织生产迅速发展。但是人均水平，就数量最大的棉纺织生产能力来说,还不到世界平均数的一半,远远低于工业发达的国家。
 自从1950年以后，国家分别从纺织工业布局的改善，天然纤维品种的改良，纺织机械制造业的形成，纺织机器的革新，科学管理的逐步推行，新型纺织技术的开发研究，纺织专门人才的培养等等方面对纺织业进行了大发展。
 随着改革开放和加入WTO以来，中国已成为全球纺织领域中最引人注目的国家之一。同时，纺织产业也是中国入世后的强势出口产业。在未来几年内，我国纺织工业总产值增长率仍将继续保持在6.3%以上。
虽然国际市场份额不断扩大，但是美、日、欧等发达国家正发起或酝酿对我国采取新的限制措施，一些发展中国家与我国的贸易摩擦也进一步加剧，纺织行业扩大出口面临着严峻挑战。

纺织行业的现状

        图1 纺织产品出口增速（资料来源：国家统计局）

         图2 纺织服装业固定资产投资增速

            图3 棉布、化纤产量




           图4 纱、布产量
从图1-4中分析可以总结如下：
第一，生产保持增长，但增速逐渐放缓。
第二，行业出口增幅回落。根据海关数据，2011年1月～12月，全国纺织品服装出口2541.2亿美元，同比增长19.87%。据测算，受产品出口结构优化及生产成本上涨等因素影响，2011年1月～12月，纺织品服装出口价格同比提高19.29%，对出口总额增长的拉动作用达到98%。剔除价格因素后，2011年1月～12月纺织品服装出口数量同比仅增长0.48%。
第三，国内市场增长仍是行业发展的重要支撑。2011年1月～12月，全国限额以上衣着类商品零售额同比增长24.2%，高于同期全社会消费品零售增速7.1个百分点。规模以上纺织企业内销产值同比增长29.5%；内销产值占销售产值的比重达到82.9%，比上年同期提高1.7个百分点，但内销产值增速也有所趋缓，较上半年减缓了2.89个百分点。
第四，行业利润增长有所回落。2011年1月～12月，规模以上纺织企业累计实现利润总额同比增长25.9%，增速较上半年回落15.3个百分点。其中，化纤行业利润增速回落最为明显，2011年1月～12月增速较上半年回落48.3个百分点。

    针对上述情况， 对纺织行业的发展趋势做出原因分析。  
    第一、科技开发能力不强，缺乏发展后劲 。
    主要表现在：（1）产业用纺织品的广阔发展前景毋庸置疑。可以说,未来几十年纺织产业巨大的增长空间,主要来自于产业用领域的拓展。产业纺织品所需的高性能、高功能性纤维的开发应用不够。由于受到技术和机制方面的限制，我国在这些领域的开发和应用缓慢。（2）机电一体化的先进纺织机械研发滞后。与国际先进纺机比，我国纺织机械在工艺性能、产品软件开发能力、机器的精度和稳定性以及能耗等方面均有明显差距。如我国印染生产万米布耗煤3吨、耗电450度，是国外先进水平的3-5倍，用水量300-400吨，是国外先进水平的2-3倍。（3）自主开发创新能力弱，缺乏专业技术人才。纺织产品原创能力差，缺乏自主品牌产品，产品加工和贴牌多，企业重硬件轻软件，重生产缺管理现象严重，缺少专业技术人才、生产技工和熟悉纺织专业的管理经营人才。 
    第二、原材料制约是硬伤。
    从天然纤维原料看,土地资源已经成为制约其产量的最主要因素。纺织原料的另一大重要品种化学纤维有85%以上属于石油基产品,又受到石油、天然气日益枯竭的影响。纺织纤维原料未来的发展必须另觅新出路。
    第三,中国纺织工业劳动力成本显著上升,已经与上世纪70年代美国、英国等纺织大国的水平相当。
七、对策
    第一、在资源开发利用方面，天然纤维应积极开拓劣质土地资源，如盐碱地、荒滩地。化纤行业则要利用海洋、森林、农副废弃产品等广阔的自然资源,大力发展可再生、可循环、可降解、对环境友好的生物质资源。另外，开发原料用量少、附加值高、品牌效应明显的产品是未来行业发展的方向。
第二、服装、家用纺织品领域在各种因素的制约下,必须逐步放弃低档产品生产,转而研发高档产品;在产业用领域,则要尽全力挤进世界生产消费大国行列。
第三、节约资源，倡导低碳生活，树立环保意识。回收利用废旧的纺织产品生产再生产品，使产品能够循环再生,鼓励人们购买,以保护地球环境。
第四、政府鼓励、引导，促使纺织业加快产业升级和转变，使纺织业由单一某种产业转变为制造业、流通业、广告业、化妆品服装及运动、休闲等生活关联产业的生态系统。

中国是世界上最大的棉花、羊绒、麻和丝绸的生产国，也是最大的纺织品生产国和出口国。2010年，中国纺织工业规模以上企业总产值达到47650亿元，同比增长12.7%；面料出口金额356.84亿美元，同比增长30.81%，出口数量达到288.31亿米，同比增长17.5%。
    图：2002-2011年中国布产量（单位：亿米）

    来源：国家统计局
    原材料的成本上涨、技术研发与创新、汇率和贸易壁垒等带来的额外成本等因素造成了面料价格的持续上升，2010年纯棉面料价格上涨近100%，真丝面料价格增长30%以上。纺织面料产销基本平衡，产销率保持在99%以上。
    尽管纺织面料价格上涨较快，但随着人们生活水平的提高，市场对其下游包括服装、家居用品、商用纺织品的需求也越来越大。因此，纺织面料产业仍有巨大的挖掘潜力，尤其具有高质量、健康、时尚的产品更能获得市场认可。
    图：2002-2011年中国服装产量（单位：百万件）

    来源：国家统计局
    截止2010年末，中国共有超过32,000家纺织企业，其中绝大多数企业均有纺织面料业务。

企业经营情况

纺织业作为基础性行业，也是传统劳动密集型行业的典型代表，其经营状况所代表的不仅仅是行业盈利水平，更多的还反映出国民经济的发展情况。2013年，纺织品行业经济效益稳步增长。根据国家统计局数据，行业1712家规模以上企业的工业增加值增长12.9%，在纺织行业中处于领先位置。行业主营业务收入和利润总额分别为2384亿元和134.4亿元，分别增长16.5%和16.4%，增速与上年相比基本持平;行业销售利润率5.64%，比上年上升0.1个百分点。行业亏损面9.6%，比上年下降0.3个百分点，由于纺织带和帘子布行业两行业亏损严重，亏损额同比增长了467.2%，导致全行业亏损额大幅增加了117.1%。

“今后几年中国纺织工业将主要依靠更新改造来提升，而不再是规模的扩大，棉花、PX等原料问题将越来越制约行业的发展;产能、产量、订单甚至利润进一步向大企业集中，结构调整要向产业用纺织品倾斜。”中国纺织工业联合会副会长兼秘书长高勇去年年底在淄博谈及当前纺织业形势时表示。中国纺织工业“十一五”发展纲要中，提出以科技创新为主的产业用纺织品将作为纺织工业的重点发展，这无疑为该工业的发展提供了巨大的原动力。